Фильм обладатель специального приза жюри фестиваля «Карловы Вары» и приза за лучшую женскую роль на фестивале «Кинотавр». Режиссер – Иван И. Твердовский, создатель фильма «Класс коррекции».
Наташа живет вдвоем с матерью в небольшом приморском городке. Жизнь ее скучна и размеренна. В зоопарке, где она работает, Наташа уже давно стала объектом для насмешек. Но внезапно с ней происходит странная метаморфоза — ни с того, ни с сего у нее вырастает хвост, и она всеми силами старается избавиться от него. Ей предстоит пройти через стыд, надежду и отчаяние, чтобы обрести себя.